ウィン・マカオ
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永利澳門有限公司 ウィン・マカオ
Wynn Macau, Ltd.
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2023-11-10 |
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カジノセクター、コロナ後は平均支出が低下 MGMチャイナを選好=HSBC
HSBCグローバル・リサーチは最新リポートで、マカオのカジノセクターについて、コロナ後の傾向として、カジノ客の1人当たりの平均支出が低下し、音楽イベントなどカジノ以外を主要目的とする客が増えていると指摘した。顧客増が緩やかなペースにとどまっているものの、ホテル客室数とカジノテーブル数の多い事業者は多くの低額消費客のニーズに合わせることで、長期にわたる持続可能な成長を実現できるとした。『AAストックス』が10日伝えた。
HSBCは、2024年の一般向けカジノ収入が19年の107%に達すると予想。また、23年10−12月期の収入水準を維持できれば、24年の業界全体のEBITDA(利払い・税引き・減価償却前利益)は24%増加すると予想した。
個別について、MGMチャイナ(
02282)の投資判断と目標株価を引き上げた。MGMチャイナの市場シェアを踏まえ、同社の2024−25年予想EBITDAをそれぞれ9%、8%上方修正。一方、ほかのカジノ銘柄の目標株価をいずれも引き下げた。各社に対する最新レーティングは次の通り。
※銘柄名、投資判断、目標株価(HKドル)
■サンズ・チャイナ(
01928)、買い、37.00→32.50
■澳門博彩控股(
00880)、ホールド、3.70→3.00
■銀河娯楽(
00027)、買い、62.00→56.50
■MGMチャイナ(
02282)、ホールド→買い、11.60→13.00
■ウィン・マカオ(
01128)、買い、9.50→8.50
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