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2019-11-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
11月の招福銘柄:引き続き米中貿易摩擦に警戒、出遅れ感の強い銘柄を中心に選択
 11月の招福銘柄は、米中貿易摩擦への警戒感がくすぶる中、貿易摩擦の影響を受けそうな銘柄を避けつつ、株価に出遅れ感の強い銘柄を中心に選んだ。中国鉄建(01186)、東方証券(03958)、易キン集団(02858)は業績が好調もしくは改善傾向にあるが、株価に関しては出遅れ感が強い。中国鉄塔(00788)も業績は好調だが株価は低迷しており、底打ち反発が期待される。ロクシタン(00973)は9月中間決算を今月発表。好業績を見越して一段高への期待から選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■中国鉄塔(00788): 9カ月ぶり安値の後に反転、5Gが追い風
株価:1.73HKドル(10/31終値)

【携帯電話の基地局運営会社】7月から下落傾向にあった株価が10月28日に約9カ月ぶりに1.6HKドルを付けた後、長い下ひげをつけて底打ち。中国3大通信キャリアが11月から正式に次世代通信規格「5G」の商業サービスを開始する予定と伝わるなか、通信サービスの基幹インフラを担う中核企業として今後の業績拡大への期待が高まりそうだ。10月末に発表された19年1−9月期決算は98%増益と純利益がほぼ倍増。米中貿易協議の先行き不透明感が根強いなか、中国の内需・ディフェンシブ株としても選好されやすいと予想する。


■ロクシタン(00973):19年9月中間決算の利益成長に注目、高値更新も視野
株価:17.66HKドル(10/31終値)

【フランスの自然派コスメブランド】 11月末までに発表する19年9月中間決算に注目したい。すでに発表された19年4−9月の売上高は前年同期比22.1%増(為替要因を除くと実質19.0%増)で、うち7−9月期は25.5%増加した(同21.7%増)。主要ブランドがそろって堅調に伸びたことに加え、英国事業の売り上げが3.2倍に急増するなど、4月から連結対象に加わった英スパ・スキンケアブランド「エレミス」の貢献が目立った。オンライン販売も4割増と好調。売り上げの高い伸びを好感して10月下旬に株価が約4年ぶり高値を付けた。増収効果を利益成長に反映できれば、株価の一段高も期待できそうだ。


■中国鉄建(01186):インフラ投資の加速に期待、株価に出遅れ感も
株価:8.58HKドル(10/31終値)

【中国のインフラ建設大手】中国国家統計局が先月中旬に発表した中国の19年7−9月の実質GDP成長率は前年同期比6.0%となり、今の形で集計が始まった1992年以来の最低水準を記録した。景気減速を示す指標が相次ぐなか、19年10−12月期の6%割れが徐々に現実味を増しており、インフラ投資の加速への期待が高まりそうだ。19年1−9月期決算は売上高が前年同期比15%増の5613億5700万元、純利益が同16%増の146億8900万元と好調。一方、19年予想PERは5倍台と割安な水準にあり、出遅れ感も強まっている。


■易キン集団(02858):出遅れ感に着目、下期は利益急増の見通し
株価:1.87HKドル(10/31終値)

【自動車販売サイトの運営会社】香港市場でIT関連銘柄の一角が復調し、総じて株価が上昇基調にある中、出遅れている点に注目した。香港市場では4−6月期に黒字転換した美団点評(03690)や6月中間期で初の純利益を計上した衆安在線財産保険(06060)など黒字化を達成したIT関連銘柄の株価が大幅に上昇。易キン集団は6月中間決算で上場以来初めて黒字に転換したが、物色の対象にはならず、出遅れ感が強い。市場予想では19年下期の純利益が4億8500万元で、上期の4倍に急増する見通し。大株主であるテンセント(00700)によるTOB観測も出ており、上値を追う展開も見込まれる。


■東方証券(03958):業績回復基調も出遅れ感、下値では押し目買いも
株価:4.39HKドル(10/31終値)

【上海地盤の証券会社】業績が大きく改善するなか、出遅れ感の強い銘柄として着目した。19年6月中間決算は本土相場の回復や商品業務の規模拡大を受けて69%の大幅増益を達成。10月末に発表した19年7−9月期決算(中国会計基準)は純利益が2.8倍に拡大し、19年通期決算ではコンセンサス予想で98%の増益が見込まれている。ただ、株価の方は直近1カ月で5%下落するなど低調で、19年予想PERは12倍台、予想PBRは0.5倍と割安な水準にとどまっている。本土相場は米中貿易摩擦が懸念されるなかでも政策期待を背景に底堅く推移しており、4.4HKドルあたりの水準では押し目買いが期待できそうだ。

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