2024-07-16 |
香港/企業動向/保険 |
|
中国平安保険、CB発行で契約 元金総額35億米ドル
総合金融サービスグループ、中国平安保険(
02318/
601318)は16日朝方、2029年に満期を迎えるH株転換社債(CB)を発行することで、引受幹事と契約したと発表した。元金総額は35億米ドル。年利は0.875%。正味調達額は34億5200万米ドルに上る見通し。資金使途について、◇金融を中核とする事業成長分野◇医療や養老といった新事業分野◇運転資金――に充てる。
当初行使価格は1株につき43.71HKドル(調整あり)で、15日終値の36.05HKドルを約21.25%上回る水準。同価格ですべて行使された場合、中国平安保険はH株6億2500万株(新株発行後の発行済み株数の3.32%)を発行することになる。