シティグループは最新リポートで、中国の都市ガス大手、中国ガス(
00384)の投資判断を「売り」に据え置き、目標株価を7.2HKドルから6.5HKドルに引き下げた。『AAストックス』が25日伝えた。
シティは、中国ガスの2024年3月期の純利益が市場予想を25%下回り、大幅な予想下振れとなったと指摘。また、1株当たり通期配当は0.5HKドルに据え置かれ、24年3月期通期の配当利回りが7%だったものの、配当原資の一部は新規債務で、負債比率の上昇を招いているとの見方を示した。現在の株価で25年3月期の予想PERが10倍、予想PBR0.7倍となり、魅力的な水準ではないとしたほか、今後の利益成長が鈍化するとし、2025−26年3月期の通期純利益予想をそれぞれ11.4%、3%下方修正した。