中国の大手金鉱会社、紫金鉱業集団（02899/601899）は18日朝方、H株転換社債（CB）の発行とH株第三者割当増資の実施について、引受幹事と合意した発表した。CBの元金総額は20億米ドルで、2029年に満期を迎える。正味調達額は19億7900万米ドルに上る見通しで、オフショア債務の借り換えに充てる。一方、第三者割当増資では6者以上に最大2億5200万株（増資後の発行済み株数の0.95％）を割り当て、正味で38億7100万HKドルを調達する見通し。買収や運転資金など、海外事業の運営と拡大に使用する。

　CBの年利は1％。当初行使価格は1株につき19.84HKドルで、17日終値の16.32HKドルを約21.6％上回る水準。同価格ですべて行使された場合、紫金鉱業集団はH株7億8700万株（新株発行後の発行済み株数の2.9％）を発行することになる。第三者割当増資の新株の発行価格は1株につき15.50HKドルで、17日終値を約5.02％下回っている。