康哲薬業
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康哲薬業控股有限公司 チャイナ・メディカルシステム
China Medical System Holdings Ltd.
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医薬・バイオ |
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2024-04-05 |
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康哲薬業の目標株価を引き下げ、投資判断は「オーバーウエート」維持=モルスタ
モルガン・スタンレーは最新リポートで、中国の医薬品販売会社、康哲薬業(
00867)の目標株価を12.5HKドルに引き下げた。経営陣が2024年の売上高について前年比横ばい、純利益は16億−18億元との見通しを示したことに言及。会社側の慎重な見通しを受けて株価はネガティブに反応したと指摘した。モルスタは昨年の中国医薬業界の反腐敗運動が影響し、2024−26年の売上高が減少するとみて、同期間の売上高予想をそれぞれ15%、14%、11%下方修正した。『AAストックス』が5日伝えた。
モルスタはまた、康哲薬業の2024−26年純利益予想をそれぞれ43%、33%、21%下方修正。一方、株価は連日の調整を経て、同業に比べバリュエーションは高くないと指摘。また、27年末まで12種類以上の新薬が発売されることから、成長が再び加速すると予想し、投資判断は「オーバーウエート」を維持した。
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