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2020-09-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
9月の招福銘柄:コロナ後銘柄や売買活性化の恩恵銘柄などに期待
 9月の招福銘柄は、中国の新型コロナ収束を見据えたコロナ後銘柄や大型IPOによる売買活性化の恩恵を受けやすい銘柄を中心に選んだ。コロナ後銘柄としてはカジノ銘柄からサンズ・チャイナ(01928)、免税消費拡大への期待から上海A株の中国旅遊集団中免(601888)を選択。売買活性化では直接的な恩恵を受ける香港証券取引所(00388)のほか、証券銘柄の海通証券(06837)を選んだ。そして米中対立激化への警戒感がくすぶるなか、軍事関連銘柄として注目を浴びやすい中船防務(00317)もピックアップ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■中船防務(00317):米中対立激化で注目集まる公算、PERも割安水準
株価:8.78HKドル(8/31終値)

【中国船舶工業集団の上場子会社】米大統領選挙を11月に控えて米中対立が激化しており、軍事面での緊張が高まれば軍事関連銘柄として注目を集めそうだ。6月にもインドとの国境衝突の際に株価が急上昇しているが、7月には南シナ海を巡る米中対立が激化。中国軍が南シナ海に中距離弾道ミサイルを発射する事態にまで発展した。軍事的緊張が高まると関連銘柄として注目が集まりやすく、11月の米大統領選までは買われやすい地合いが続く可能性がある。20年6月中間決算は特殊要因で純利益が7.9倍に拡大したが、20年予想PERは3倍台と割安な水準にあり、この先の一段高に期待したい。


■香港証券取引所(00388):中国のIT大手が相次ぎ上場、売買活性化で業績改善へ
株価:391.20HKドル(8/31終値)

【香港証券取引所を運営】香港証券取引所で売買が活性化し、20年12月通期決算で業績の改善が期待できそうだ。香港市場にはアリババ集団(09988)やJDドット・コム(09618)、ネットイース(09999)など中国を代表するIT企業が相次いで上場。1日当たりの株式の売買代金は連日で1000億HKドルを超える。また、オンライン決済のアリペイを運営するアリババ系のアント・グループが香港で新規株式公開の準備を進めており、実際に上場すればIPO手数料や売買手数料の大幅な増加が期待できそうだ。バリュエーションは20年予想PERが44.5倍と高めだが、予想純利益が増加し、割高感は薄れるとみる。


■サンズ・チャイナ(01928):インバウンド再開で客足回復に期待
株価:34.20HKドル(8/31終値)

【米サンズ社のマカオ子会社】マカオを訪れる中国人観光客の回復が株価を押し上げるとみる。中国当局は8月12日に隣接する広東省珠海市の住民を対象に、26日には広東省全域の住民を対象に観光ビザの発給を再開させており、9月23日には発給対象が中国全土に拡大される見通し。新型コロナウイルスの感染拡大を受けてマカオのカジノ業界は開店休業状態を余儀なくされ、カジノ収入は9割超の減収に落ち込むなど大打撃を受けたが、ようやく回復への道筋が見えてきた。10月1日からは国慶節の大型連休も控えており、海外への渡航制限が続くなか、旅行先としてマカオの人気も高まりやすく、旅行客の大幅な増加にも期待がかかる。


■海通証券(06837):相次ぐIPOと資本市場改革が材料
株価:7.04HKドル(8/31終値)

【中国の大手証券会社】中国の資本市場改革を背景に事業拡大への思惑買いが入ると予想する。トランプ米政権が米国に上場する中国企業に監査規則の順守を求めるなか、香港と中国本土の所見取引所が本国回帰を目指す企業の受け皿となれるよう、中国当局が制度と規則の整備を加速させるとの期待が強い。さらに、ハイテクベンチャーの資金調達を支援する新興市場が一段と発展すれば、証券会社のIPO業務が今後拡大し続ける可能性が高まる。20年予想PERは8月末時点で7.1倍と、同業の中信証券(06030)や華泰証券(06886)、国泰君安証券(02611)を下回る。割安感が買いを集める材料となりそうだ。


■中国旅遊集団中免(601888):国慶節連休、免税品「爆買い」に期待
株価:208.00元(8/31終値)

【大手旅行会社から免税店運営に特化】国慶節の大型連休を前に買われやすいと予想する。中国本土で新型コロナはおおむね収束しており、大型連休は国内旅行が盛んになるとみられ、離島免税制度が導入されている海南省で4カ所の免税店を運営している同社にとって追い風になりそうだ。今年7月から海南島を訪れる旅客が免税で購入できる額の上限が1人当たり年間3万元から10万元に引き上げられたほか、スマートフォンなどのコンシューマーエレクトロニクス製品が免税品リストに入り、1人で一度に4台の免税スマホを購入できるようになった。海外旅行が困難な中、免税品「爆買い」の舞台が海南省に移りそうだ。

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