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2019-08-01 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
8月の招福銘柄:決算発表シーズン到来、決算期待銘柄を中心にピックアップ
 8月の招福銘柄は、6月中間決算の発表シーズン到来で決算期待銘柄を中心に選んだ。今回選んだ銘柄はすべて12月期決算の銘柄のため、月内に6月中間決算を発表する。このうち、HSBC(00005)、華電福新能源(00816)、中国電力国際(02380)のコンセンサス予想はそれぞれ22%増益、23%増益、75%増益といずれも好調。紫金鉱業集団(02899)は2桁減益の予想だが業績の上振れが期待される。越秀地産(00123)はコンセンサス予想はないが、大型受注の獲得で底打ち反発に期待して選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■HSBC(00005):1年ぶりの自社株買い発表に期待、業績は堅調に推移か
株価:63.35HKドル(7/31終値)

【世界有数の総合金融グループ】8月5日の決算発表にあわせて自社株買いの計画を発表するかが焦点で、1年ぶりに自社株買いを再開した場合は株価の支援材料になりそうだ。同社は16年に25億米ドル、17年に30億米ドル、18年に20億米ドル規模の自社株買いを実施した。19年に入ってからはまだ実施しておらず、市場では中間決算と同時に自社株買い計画が発表されるとの期待が高い。中間決算については、香港銀行間取引金利(HIBOR)の上昇などを背景に業績が堅調に伸びるとみる向きが多い。ファクトセットの19年通期予想増益率は1割超。ただ、英国の合意なきEU離脱がリスク要因になる可能性がある。


■越秀地産(00123):地下鉄沿線開発で大型受注、下期の受注にも注目
株価:1.78HKドル(7/31終値)

【広州市政府系の不動産会社】2位株主となった広州地鉄集団と相次いで戦略提携を結び、利幅が大きい地下鉄沿線開発事業への参加で優位に立つ点が注目材料。広州ではすでに延べ床面積325万平方メートルの沿線開発を受注したほか、広州地鉄集団の開発部門主任を役員として迎え、下期以降も新たなプロジェクトを受注する可能性が高い。19年1−6月の販売額は前年同期比31.9%増の368億9500万元で、通年目標の達成率は54.3%。株価は7月11日に直近高値の1.91HKドルを付けた後は調整気味だが、1.7HKドル付近では底堅さを見せており、この水準での底打ち反発に期待したい。


■華電福新能源(00816):クリーンエネルギー発電が好調、中間決算の「穴場」銘柄
株価:1.46HKドル(7/31終値)

【華電グループ傘下の発電事業者】月内に発表される19年6月中間決算の「穴場」銘柄として注目してみた。1−6月の発電量は前年同期比11%増。同業の石炭火力発電の発電量の伸びが鈍化する中で、水力発電や風力発電といったクリーンエネルギー発電の伸びが目立った。ファクトセットがまとめた通期利益予想はこの1カ月で16%上方修正され、投資判断も高水準を維持。株価は6月末−7月上旬に年初来安値を付けた後も安値圏でもみ合いを続けており、19年の予想PERは4.6倍と低水準。売買規模が小さい銘柄ではあるが、決算発表前後で見直し買いが入る可能性もありそうだ。


■中国電力国際(02380):6月中間決算の発表に期待、足元で電力販売も好調
株価:1.970HKドル(7/31終値)

【中国の電力大手】 今月末に発表予定の6月中間決算が期待材料。ファクトセットのコンセンサス予想では75%の大幅増益が見込まれている。足元で電力販売も好調に推移しており、1−6月の売電量は前年同期比で28%増加。特に今年は雨量が多いことから水力発電が好調で、電力販売量は60%増の1320万MWhと上期だけでほぼ昨年1年間の販売量に到達している。電力銘柄は米中貿易摩擦の影響を受けにくいことに加え、バリュエーション的にも全般に割安感が強く、中国電力国際の19年予想PERは7倍台、予想PBRは0.5倍の水準にとどまっている。好決算の発表があれば株価の上昇に弾みがつきそうだ。


■紫金鉱業集団(02899):金相場の上昇基調続く、業績の上振れに期待
株価:3.16HKドル(7/31終値)

【中国の大手金鉱会社】金先物相場の上昇基調が続き、業績改善に結びつきそうな点が狙い目。ファクトセットの市場予想では19年12月期の純利益は前年比21%増の49億4800万元だが、金価格が一段と高騰すれば、業績の上振れが期待できそうだ。米連邦準備理事会(FRB)が約10年半ぶりの利下げを決め、9月にも追加利下げに踏み切るとの観測が強まる中、米ドルの先安観が台頭。米中貿易戦争の先行きが見通せない点も安全資産とされる金の投資妙味を高める。産金銘柄では招金鉱業(01818)の方が金事業の比重が大きく、相関性も強いが、19年予想PERが40倍超と割高。13倍の紫金鉱業集団には割安感がある。

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