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2018-07-02 香港/トピック/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
7月の招福銘柄:調整後の押し目買いに期待、内需関連の銘柄にも注目
 7月の招福銘柄は調整後の押し目買い狙いで選んだ。6月の香港市場は米中貿易摩擦激化への警戒感から大きく下落したが、内需関連銘柄など直接的な影響のない銘柄も相場全体の下落を受けて下げる銘柄が目立った。三生製薬(01530)や中国蒙牛乳業(02319)は内需関連銘柄として買い戻しが期待される。このほか、IR法案成立が材料になるカジノ銘柄の銀河娯楽(00027)、業績予想の上方修正が続いているペトロチャイナ(00857)、成長事業への出資で期待が高まる華僑城アジア(03366)を選択。今月はこの5銘柄に注目したい。




■銀河娯楽(00027):押し目買いのチャンスか、W杯閉幕でカジノ収入反動増の可能性
株価:60.75HKドル(6/29終値)

【マカオのカジノ大手】足元の株価調整を経て押し目買いのチャンスとみる。6月下旬に株価が250日移動平均を割り込むなど、5月末から大きく下落した。サッカーW杯の開催がマカオカジノの客足に影響するとの見方が、カジノ株が売られた主因の一つだが、7月中旬の大会閉幕でこの要因は解消する。過去には準決勝以降は大会期間中に落ち込んだ反動でカジノ収益が急上昇することも多く、7月は夏休みと重なりカジノ銘柄が買われやすい状況になると予想する。また、日本のカジノを含む統合型リゾート(IR)法案も、可決されれば銀河娯楽の買い材料になる可能性がある。同社は日本市場への参入に以前から強い意欲を示してきた。


■ペトロチャイナ(00857): 業績予想の上方修正続く、6月のOPEC総会は無事通過
株価:5.97HKドル(6/29終値)

【中国最大級の石油グループ】業績予想の上方修正が続く銘柄として株価上昇に期待したい。中国当局は5月末に家庭向け天然ガス価格の実質値上げを発表。6月から一部地域での導入が開始され、元売りの同社が恩恵を受ける見通し。また、原油価格は5月後半から下落基調にあったものの、6月の懸案イベントだったOPEC総会を通過すると再び上昇している。直近の業績は18年1−3月期が前年同期比78%増益。ファクトセットがまとめた18年12月期の予想コンセンサスではさらなる増益が見込まれる。株価は6月7日に終値ベースで年初来高値(6.59HKドル)を付けた後に一時10%超下げたが、切り返しの動きをみせており、再び最高値超えを視野に入れたい。


■三生製薬(01530):6月の株価下落で買い戻しの好機
株価:17.82HKドル(6/29終値)

【中国の大手バイオ医薬品メーカー】米国との通商問題で先行き不透明感が残る中、影響を受けにくい内需ディフェンシブセクターの銘柄として選んだ。6月には大株主が株式を大量売却したことが嫌気され、株価は月間で17.3%安と大幅に下落したが、ファンダメンタルズ自体は良好。経営陣は慢性腎臓病の治療薬「益比奧(EPIAO)」やがん治療薬「特比澳(TPIAO)」について今年は20−30%の販売増を見込んでいるが、年初からの販売は目標を上回る伸びを示しており、中間決算では業績の上振れも期待できそうだ。株価が大幅に下落したことでバリュエーション面でも割高感が薄れており、買い戻しの好機となりそうだ。


■中国蒙牛乳業(02319):米制裁の影響が軽微か、W杯の広告効果にも期待
株価:26.60HKドル(6/29終値)

【中国の乳製品大手】トランプ米政権が中国の知的財産権侵害に対して実施する制裁関税の発動が秒読みに入る中、影響を受けにくい内需株として注目した。制裁関税は直接的な関係がなくても為替相場の不安定化などで影響が出る銘柄も多いとみられるが、中国蒙牛乳業は調達も販売も国内でほぼ完結する点が強みになる。また、サッカーのワールドカップが決勝トーナメントに入って一段と注目を集めるのは確実で、ワールドカップパートナーとして出稿する「蒙牛」の広告が消費者だけでなく投資家にもアピール材料となりそうだ。業績見通しも良好で、市場予想では18年12月本決算の純利益が前年比57%増の32億1900万元が見込まれている。


■華僑城アジア(03366):成長性の高い事業への出資で業績拡大期待
株価:3.84HKドル(6/29終値)

【観光施設・不動産の総合開発が中核事業】中国で高成長が見込める事業への出資を好感する買いが入りそうだ。6月22日には、前日に香港上場を申請した旅行サイト「同程芸龍」の権益5.11%を取得した。さらに、7月12日に香港メインボードに上場する予定の天立教育国際(01773)の戦略投資家として増資後発行済み株式の5%を引き受ける予定だ。一方で業績の足を引っ張る段ボール製造事業は撤退を進めており、将来の業績拡大につながるだろう。株価は17年12月本決算の大幅増益見通しを受けて3月下旬に急上昇したが、6月末には急騰前に近い水準へ戻しており、割高感が解消された。

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